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                                                      销售管理系统
                                                      销售管理系统

                                                      背景及目標

                                                      1、利用計算機軟件使銷售管理的流程自動化、合理化、規范化,節約費用,降低成本。
                                                      2、使用成熟可靠的網絡技術,與業務系統一起實現集中管理和數據集中處理,提高工作效率,增強系統的穩定性和可靠性。
                                                      3、充分考慮業務需求的擴展需要,采用可擴展的設計思想,較容易的利用外圍設備實現跨平臺的處理。
                                                      4、利用銷售公司的業務數據,建立各類分析模型和考核指標集,為保險分析和管理提供必要的信息儲備。
                                                      5、實現以下的業務目標:
                                                      提供對業務人員的增員、減員和日常維護
                                                      形成業務人員及銷售單位的每日業務數據指標集
                                                      計算業務人員的傭金、獎金、津貼、福利信息
                                                      計算并提取銷售單位管理費
                                                      對業務人員進行職級考評,在管理人員的參與下按考評結果對業務員進行職級變動(升、降、維持)
                                                      對業務人員和銷售單位進行各類查詢、統計,取得最新分析信息
                                                      提供業務員薪籌與銷售單位管理費到財務系統的接口
                                                      支持動態的定義計算方法和考核指標

                                                      系統特點

                                                      1) 業績明細查詢
                                                      該功能能夠使代理人查詢到自己銷售業績明細信息,包括:保費明細、傭金明細、件數明細等等。

                                                      2) 保單明細信息查詢
                                                      該功能能夠使代理人查詢到自己所銷售的保單的明細信息,包括:保單受理日期、承保日期、回執日期、保額、保單狀態、投保人信息、被保人信息等等。

                                                      3) 薪資明細結果查詢
                                                      該功能能夠使代理人查詢到自己薪資發放的詳細信息,包括:傭金金額、各獎金項和福利項金額、加扣款金額、應交納的個人所得稅金額等。

                                                      4) 考核預警結果查詢
                                                      該功能能夠使代理人查詢到自己當前的考核預警結果,便于代理人比較與考核所需達到目標的差異,及時調整自己的銷售狀態。

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